Klienci i organizacje

Aplikacja służy jako samodzielne źródło informacji o klientach, organizacjach oraz aktywnościach powiązanych z nimi. Pozwala na poprawę kontaktów z klientami, dzięki czemu możliwy jest szybszy rozwój firmy i lepsza realizacja założonych celów.

Główne zalety aplikacji:

możliwość przechowywania informacji o organizacjach
możliwość przechowywania kontaktów osobowych (pojedynczych osób), z możliwością powiązania ich z określoną organizacją
możliwość prowadzenia spisu tzw. aktywności, która umożliwiać będzie zapis w bazie umówionego spotkania, wyjazdu, itp, połączonego zarówno z wpisami z bazy (organizacjami czy kontaktami osobowymi), jak i prywatnej aktywności.

Organizacje

Dokument organizacji przechowuje trzy ogólne rodzaje informacji:

Główne – dotyczące informacji związanych bezpośrednio z organizacją (nazwa, adres, itp.)
Lista kontaktów – widok zawierający spis osób powiązanych z organizacją i wprowadzonych do aplikacji
Inne – inne informacje dotyczące dokumentu (data utworzenia, ostatniej modyfikacji, historię zmian).

Klienci

Dokument danych klienta przechowuje informacje o poszczególnych osobach, nie organizacjach, np. dane kontaktowe. Każdy taki kontakt może być przypisany do określonej instytucji (np. pracownik określonej organizacji znajdującej się w bazie adresowej), bądź stworzony jako osobny – wolny kontakt.
Dokument klienta przechowuje trzy ogólne rodzaje informacji:

Główne – dane osobowe, kontaktowe
Szczegóły dotyczące pracy
Inne – inne informacje dotyczące dokumentu (data utworzenia, ostatniej modyfikacji, historia zmian).

Aktywności

Aplikacja umożliwia utworzenie dwóch rodzajów aktywności:

Zaplanuj
Napisz.

Poszczególne typy zawierają listę czynności, które mogą być przypisane do określonej aktywności:

Zaplanuj: Telefon, Spotkanie, Konferencja, Wyjazd (delegacja), Przypomnienie, Termin, Zadanie
Napisz: Raport rozmowy, Raport handlowca, Ustalenia, Notatka, Dokument związany.

W każdym typie aktywności istnieje możliwość wyboru osoby odpowiedzialnej, podanie jej tematu, ustawienia tzw. ograniczonego dostępu, powiązania z określoną organizacją bądź osobą lub stworzenia prywatnej aktywności.
Przy aktywnościach typu Zaplanuj, dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu trwania aktywności (w który dzień bądź od którego do którego dnia), ustawienia co ma się stać z dokumentem po określonym czasie (przeniesienie na dzisiaj, zakończenie, pozostawienie bez zmian).
Dodatkowymi opcjami dokumentu są:

możliwość zapisania tzw. notatki
możliwość zapisania dodatkowych informacji,

w zależności od typu aktywności.

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok, podlaskie, PL, tel. (85) 74 89 100, fax. (85) 74 89 101